Незначительные изменения, которые произошли на земле, сделали ее неузнаваемой. Человечество много раз сталкивалось с концом света, но каждый раз находило способ выжить и приспособиться к новым условиям. За прошедшие десять тысяч лет люди сумели привыкнуть к постоянным бедствиям и разрухе. Они научились выживать и адаптироваться к любым изменениям. Но время, отведенное людям, иссякает, и зловещие облака собираются над миром, готовые прольются кровавым дождем. Небесная империя, властвующая над всеми государствами, наблюдает за выполнением древнего плана. Ее посланники и религиозные лидеры контролируют людей, заставляя их жить во страхе и подчиняться их воле. Но среди бескрайних пустынь плавно скользит стремительный пиратский корабль – самый опасный из всех, кто сражается против небесной империи. В далекой деревне, на краю мира, измученный странник приносит тяжелораненого мальчика. Именно с этого момента начинается история, которая перевернет весь мир с ног на голову.