Когда Лина и Нок заключили клятву на кровавой луне, они не предполагали, что этот акт приведет к восстанию. Это не шло им на пользу, так как бывшая глава совета заклинателей Язмин и король Лендрии Варек объединились, чтобы победить избранную пару и их гильдию перерожденных. Теперь Лина и Нок вынуждены искать союзников и сражаться, чтобы защитить свою любовь и гильдию от врагов. В то время как Нок стремится вернуться на трон, Лина становится новым главой совета заклинателей. Они надеются, что это поможет им предотвратить пробуждение древнего дракона, который, согласно предсказанию, сведет весь мир в пепел, когда появится на горизонте. Лина способна приручить древнего дракона, но для этого ей придется пожертвовать своим сердцем.