Дали Харимау, обладательница магии и целительница в облике тигрицы, была далеко не обычной представительницей своего сорта. В отличие от большинства своих собратьев она ненавидела насилие и кровопролитие, предпочитая жить в мире и спокойствии. Она даже стала вегетарианкой, чтобы избежать конфликтов. Но ее мир никогда не был безопасным. Джим Шрэпшир, ягуар-оборотень и глава Клана Кошек Атланты, был настоящим героем. Ему присуща смертоносная сила, которую он использует только для поддержания порядка в сообществе. Единственное, что может ослабить его хладнокровие - это миниатюрная Дали, за которой он ухаживает, когда та получает ранение. Судьба сводит Джима и Дали вместе, когда к ним обращается отчаявшаяся женщина, чья бабушка пропала без вести. Пристроившись в роли детективов, они начинают расследование, но не подозревают, какие опасности им предстоит преодолеть. Враг, чье мастерство в темных искусствах достойно внимания даже Дали и Джима, готов пойти на всё, чтобы расправиться с ними...