Заключительная часть трилогии рассказывает нам о нашем современнике, который в результате рискованного эксперимента оказался в теле подростка из 1929 года. Мальчик вырос в "трудовой детской коммуне", созданной по образцу макаренковских. Однако здесь, в отличие от прочих, сотрудники секретного отдела ОГПУ ищут способы разбудить скрытые резервы в организме подростков. Вместе с двумя друзьями он отправляется в опасное путешествие на Ближний Восток, где им приходится иметь дело с адептами нацистского оккультного ордена, которые стремятся забрать у них древний фолиант, полный смертельно опасных тайн. В двадцать первом веке в его теле уже обосновался другой "попаданец" - Яков Блюмкин, авантюрист, искатель приключений, террорист и разведчик. Между ним и нашим современником установилась особая связь, которая помогает им ориентироваться как в кремлевских и лубянских интригах, так и в оккультных играх ОГПУ, иностранных разведок и тайных обществ, которые пытаются опередить друг друга в гонке за наследием древних цивилизаций, возможно, даже предшествующих человеческой.