В середине шестнадцатого века, на окраине правления царя Иоанна Грозного в России, слуга Юрий Волков отправился в Суздаль, чтобы разобраться с загадочным делом из далекого прошлого, связанным с женщиной по имени Соломония Сабурова. Когда-то на нее был оженен отец Грозного, но брак закончился разводом. Причина разрыва отношений была причислена к неплодности Соломонии, и царь женился на Елене Глинской. Однако история оставалась старой и была забыта со временем. Интересно, почему Иоанн заинтересован в этой истории? Является ли она частью большего плана? Может быть, дело в том, что семейство Волков является потомками полоцкого князя Всеслава Брячиславича, который, как говорят, обладал способностью превращаться в волка. Однако, правда оказалась гораздо прозаичнее. Иоанн верит, что Юрий сможет найти то, что не смогли сделать ни крысы государя, ни его псы. Речь идет о следах одного маленького царевича, который пропал много лет назад. Казалось бы, что связанного с этим младенцем Соломония уже давно постриглась в монахини и исчезла из жизни. Но Иоанн уверен, что Юрий сможет найти мальчика и более того, он верит, что именно волк приведет их к нему. Может быть, это только пустые надежды и обман, но царю стоит попробовать найти ребенка, который может стать единственным наследником престола.