Столетье прошло с того дня, как дракон стал правителем Седьмой Окраины. Но его подданные замечают, что глава княжества уже давно стал равнодушным к текущим проблемам. Майер Сао хотел бы вступить в борьбу, но в его сердце царит пустота: дракон способен любить только одного человека, а этот человек давно уже покинул его жизнь. Майеру хотелось бы уйти вслед за возлюбленной, но друзья вытащили его из глубины отчаяния, вылечили его разум и заставили продолжать жить. Но не смогли помочь ему найти новый смысл жизни. Однако у Майера есть надежда: его возлюбленная должна была вновь родиться в другом теле, и он надеется на то, что сможет найти её и восстановить их счастливую жизнь. Помочь ему в этом могла бы одна студентка - маленькая, но вредная ведьмочка. Однако Нилена никогда не согласится на такую сделку, ведь для поиска души она должна будет пожертвовать своим ценным талантом. Как убедить её? Может быть, придется отправиться в университет и выступать в роли обычного преподавателя? События происходят через сто лет после событий серии "Княжна под драконьей короной". Книгу можно читать как отдельную историю!