Осенью 1263 года князь Александр возвращается в родовое имение после долгой поездки в столицу Орды. Однако, на полпути он начинает испытывать неведомое недомогание, которое постепенно нарастает. После тщательного самоосмотра Александр понимает, что, возможно, он был отравлен. Его верные друзья, старший дружинник Сава и крещённый в православную веру немецкий рыцарь Эрих, тут же решают отправиться в ставку ордынского хана Менгу-Тимура, чтобы выяснить причину отравления и найти противоядие.