Моровое бедствие, что толкало Княжество в отчаяние десять лет назад, снова начинает распространяться. Посланник по имени Кречет отправляется через земли лесных хозяев, чтобы найти мудреца для больного княжича, но находит неожиданный поворот событий. Ранее преследуемая везде гильдия Шутов разразилась кровавыми нападениями на деревни и города, оставляя после себя лишь руины. Художник, свещеносец, сын рыбака и девушка, стремящаяся сбежать от прошлого, оказываются на распутье, и каким путем поведут их судьбы, знает только Господин Дорог.