Истории о Кощее Бессмертном и Бабе Яге были широко распространены в народе. Главным увлечением этой странной пары была игра в загадки, призванная исполнить желания победителя. В один прекрасный день Кощей смог выиграть в очередной раз и предложил Бабе Яге выполнить сложное задание. Хитроумная старушка принялась за его исполнение, не подозревая, что ее удивительные способности понадобятся для лечения маленького мальчика, который простудился.