История из серии "Город Бессмертных", о наследнике ордена Драконов. Пребывание следственной группы в Ивангороде после побега из Петербурга. Во время исполнения специального задания, оборотень Эдвард оставил свой приказ и решил уйти в ночь. Никто из выбранных для этой миссии не ожидал такого поворота событий - наследник ордена Драконов решил самостоятельно действовать. Теперь, оставшись один на один с его жалкими мыслями, Эдвард понял, что он больше не может играть роль инструмента порядка и правосудия. Он решил отказаться от своего статуса и отправиться на поиски своей истинной судьбы. Следственная группа, под предводительством опытного офицера Карина, возвращается в Ивангород после неудачной экспедиции. Ее члены обсуждают последние события и пытаются найти объяснения загадочному поведению наследника ордена Драконов. Они не могут понять, почему он решил бросить все искушения судьбы и отправиться в опасное одиночное путешествие. Но Карина чувствует, что есть какой-то глубинный смысл в действиях Эдварда, и она не намерена просто так отпустить его из своих мыслей. Эдвард, покинув орден и изменив свою судьбу, прибывает в Ивангород. Он находит укрытие в одном из заведений и встречается с бывшими соратниками - Джанет и Максом. Они остаются верными своему другу и помогают ему в его новом начинании. Но запутанное прошлое Эдварда грозит схлестнуться с его настоящим, и он вынужден бежать, чтобы защитить тех, кто ему дорог. Теперь он понимает, что выбор, который он сделал, может стать последним в его жизни.