Была настигнута царя опасная болезнь, поэтому братья-царевичи неслись в путь в поисках чудодейственного лекарства. Все народное мнение ожидало с нетерпением их возвращения. Однако царевна Василиса узнала страшную тайну и решила отправиться за лекарством для своего отца.