По ходу тайной операции, у полицейского-оборотня находят младенца в его объятиях. Как если бы это было мало, его напарницей оказывается девушка, в которую он безуспешно влюблен уже давно. И теперь предстоит бедному волку и категорическому противнику детей стать домашним хозяином, сохранить свою репутацию и не слишком часто выть от этой неожиданной шутки судьбы.