Написание магической диссертации — задача непростая, особенно для скромной ведьмы. Сложность возрастает, если на роль научного руководителя приходится Змей Горыныч, а полевые исследования принимаются вести под прикрытием Бабы Яги. В таких условиях вокруг непрерывно крутятся заговоры, а странные события происходят на каждом шагу. Однако, ведьму невозможно отвлечь от её научного пути!