Знаменитый приют Лисьего народа разрушен, и все его жители остались без опоры. Теперь главный герой Варион стоит перед выбором между гибелью от коварной гвардии или призывом к магии в силе внутреннего мастера. Он всегда полагался только на свои силы, но выжившие Лисы видели в нем последнюю надежду в этом перевернутом мире. Но один из лучших следопытов Западных Королевств уже пытается следить за ним. Перед Варионом впервые в жизни встает необходимость нести ответственность не только за себя, но и за тех, кто решился доверить ему свои судьбы. Теперь начинается охота на Лисов.