Изнемогающего юношу жизнь не щадила и потому то он принимает предложение об эксперименте, который неожиданно дарует ему способности серого волка. Но это не только означает, что у него появляются клыки и шерсть, но и существенно меняет его судьбу. Однако, обретя силу и могущество, герой понимает, что не сможет продолжать свое прежнее существование. Ведь теперь он рискует остаться зверем навсегда. Но среди ночной тишины он слышит голос, который подсказывает ему новый путь. А само существо отправляется в опасное путешествие в поисках своего истинного предназначения. Тем временем, зверь из зоопарка, уставший от рамок и ограничений своей "роли", также бежит в лес и, встретив необычного путешественника, сразу же понимает его скрытые мысли. Так началось они стали достойными попутчиками. Вместе им предстоит преодолевать множество препятствий, чтобы узнать смысл своей жизни исходя из нового образа. И, может быть, в процессе путешествия они смогут сделать не только для себя открытие, но и привнести новые хорошие перемену в окружающий мир.