К'Ааран на грани катастрофы – после братоубийственной войны за власть в мире на 20 лет воцарилась беспросветная зима. Населяющие Империю разумные волчеки на пороге гибели, выцарапывая у ледяной стужи каждый день жизни, но молодого Квадру больше волнует другое: где спрятаться от внимания властей. Поиски приводят его в опасную компанию под управлением жестокого террориста Дракона. Планы главаря таинственны, а методы достижения целей страшны, но чего именно он добивается, Квадре ещё только предстоит узнать. Смогут ли они изменить судьбу цивилизации волчеков? Смогут ли пережить этот Рассвет и вернуть в мир вечной зимы тепло солнца? Ведь даже зима ещё не самая страшная угроза. Когда в тёмный час перед Рассветом пробудятся жаждущие мести древние крылатые чудовища, спасать от холода будет уже некого.