Издавна на суровых землях Севера проживает гордое племя саамов. Они почитают северного оленя как брата, своего кормильца и защитника. Но времена меняются, и саамы нарушают заповеди своих предков. За это неблагодарность боги решают наказать их и лишить ценнейшего из благ. Коля отправляется в маленькое затерянное село, чтобы навестить своего деда. Но он даже не подозревает, какие испытания его ждут в этой поездке. Молодой человек надеялся лишь на отдых душой от городской суеты, чтобы прийти в себя. Но судьба распорядилась иначе и втянула его в поток непредсказуемых и опасных приключений. В пути Коля встретится с ведьмами, колдунами, духами, русалками, гномами и другими сказочными обитателями Ловозерской тундры. Сможет ли он пережить все трудности и пройти заданный ему свыше путь, чтобы обрести себя и спасти свой народ?