Первые 300 лет назад произошли серьезные перемены в жизни людей. Страшная эпидемия была близка к тому, чтобы уничтожить всю человеческую расу. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания, люди построили Барьер вокруг зараженной зоны. Любой, кто прикоснется к нему, умирает мгновенно. Внутри Барьера жизнь остановилась на уровне средневековья, в то время как во внешнем мире технологии развивались в гигантских темпах. Питер Матье, молодой изобретатель, решает испытать судьбу и проникнуть сквозь Барьер, чтобы познакомиться с высоким уровнем технологий. Ему помогает в этом Полуликий - Наблюдатель Башни, который был изгнан из высшей касты "эр-ланов", которых общество считало "прекраснейшими". Вскоре они понимают, что не только технологии притягивают их друг к другу, но и чувства. Но смогут ли они преодолеть различия своих миров и быть вместе? Тем временем, над одним из миров нависла угроза, которая может стать роковой для обоих.