Майкл Бернард замечательный мастер ужасов, он пишет книги и создает фантастических монстров на все случаи жизни. По его работам ставят пьесы, снимают сериалы и даже собираются печатать комиксы. Но после смерти соавтора и друга, Майкл понимает что вдохновение покидает его. И тогда приходит она! Муза? Она заставляет писателя сесть за стол и снова писать. И именно тогда начинают открываться самые тайные и страшные секреты его карьеры, жизни и творческого пути.