Путешествие в земли эльфов обернулись новыми проблемами. Но поездка в гости к ушастой расе завершилась и Джон Смит, бывший священнослужитель и вор, а ныне маг и разведчик, возвращается в столицу Империи Света. Кажется, все возвращается на свои круги и можно выдохнуть свободно. Вот только провидение в лице богини не собирается давать студенту под прикрытием спокойной жизни.