Советский мент, подполковник КМБ Агафий Кулебяка, он же Михалыч, и маленький бесёнок-тотем по имени Максимка, вечно встревают в неприятности расследуя многочисленные преступления. Мир альтернативного СССР. Коммунизм и магия шагают по планете. Советский Союз теперь самая крупная страна на всём земном шаре. Новое дело Михалыча получает неожиданную развязку, но от этого становится только опасней, сложнее и запутанней. Михалыч и Максимка идут по следу.