Аборигены с далекой Терраны отличаются от людей умением трансформировать своё тело. Они могут отрастить когти или жабры. Но трансформация болезненна и связана кодексом социальных ограничений. Только три раза за всю жизнь можно серьёзно трансформировать себя, иначе умрешь — внушают молодым старейшины. Их власть основана на страхе перед почти неосвоенной планетой. Аборигены живут в единственном городе и не знают, что за земли лежат вокруг. Но вот молодой и любопытный парень Онис Валлар падает со скалы и, борясь с потоком воды, оказывается в неведомых землях…