Мир снов Эли на грани выбора, так как в городе Аргилла баланс добра и зла нарушен. Какую сторону выберет, мальчик ещё не решил и колеблется, сравнивая в своих сказочных снах всё – за и против… За помощью по решению проблемы он отправляется к друиду-оборотню по имени Восток, но выбор нужно сделать и решить срочно, кто же всё- таки друг, а кто враг.