Предположительно непроходимая пустыня находится между Внутренним и Внешним Фронтиром. Чтобы пересечь её, столетняя Бабуля-Гадюка ищет некую сильную резервную копию. Бабуля — Искатель Людей, и она должна переправить свою последнюю находку — молодую женщину по имени Таэ — в город Варнава за следующие четыре дня. Поскольку Таэ 8 лет жила в замке вампира Градинии, она находится в розыске, как «похищенная». Её единственная надежда на будущее счастье связана с прибытием в Варнаву, прежде чем последние из её близких родственников пойдут за ней. Надеясь сыграть на сочувствии холодного Ди и за получить его помощь, Бабуля отвергает другой потенциальный эскорт — известных воинов Фронтира, Братьев Бюловых. Итак, договорённость достигнута: Ди едет в Варнаву по своим делам, но Бабуля и Таэ свободны следовать за ним. Братья Бюловы тоже идут по пятам, чтобы свести счеты с Ди, когда поездка закончится. Но всё не будет так гладко, ведь у пустыни есть свои сюрпризы.