Могущественный меч Молебой, сразивший самого Каларана, тёмного полубога, требуется скрыть от людей. Но такое оружие нельзя просто где-то спрятать – ему нужен надёжный охранник. Вот только по-настоящему сильных чудовищ в окрестностях уже почти не осталось. Разве что дракон Шмирнов согласится присоединить меч к своей обширной сокровищнице?