Габи, молодая ведьма со сложным характером, скучает от размеренной провинциальной жизни. Ее дни проходят во врачевании и приготовлении зелий, но одной ненастной ночью все меняется. У ворот захудалого городка появляется таинственный беглец по имени Дагон. Обстоятельства сведут героев вместе. Они совершат увлекательное путешествие, в котором им повстречаются новые друзья: Нордо — крепкий, добродушный дворф, и Дафниэль — прекрасное длинноухое создание из народа эльфов. В своих приключениях разношерстной компании предстоит столкнуться с великим и ужасным Маэстро — хитроумным, но закомплексованным магом, мечтающим захватить мир.