Не так далеко от Цветочного города, где проживает Незнайка и его друзья, оказывается, находится другой город, менее счастливый и радостный - загадочный Тьмутараканоград, в котором власть захватывает монархия и там происходят странные и не очень понятные события, тайну которых предстоит разгадать. Одновременно не всё ладно и в Солнечном городе...