Историческая с лёгким оттенком фантастики повесть об эпохе падения Рима. Вечный город сдался войску визигота Алариха. А в это время на другом конце империи, на южной границе Египта, имперские власти озаботились, что заброшенную крепость в Восточной пустыне заняли неизвестные люди, очевидно, язычники и еретики, творят там нечестивое волхвование и призывают демонов.