Продолжение первой части цикла "Время перемен", в котором героев всё сильнее закручивает колесо судьбы. Бывший Великий Поединщик Тром сталкивается с новыми порядками низинников, которые ему предстоит принять. Александр, легат Древних, продолжает служить стране и плетёт интриги, последствия которых неизбежно коснутся и его самого. Люк де Куберте успешно борется с дуэлями, но противники придумывают новые хитрые ходы. Жерару де Сарвуазье вскоре предстоит возмужать не только телом, но и духом.