Дэймон Бейли вернулся в душный мегаполис спустя несколько лет скитаний по диким мирам. Он не планировал надолго задерживаться на родине, но долг перед семьёй обязал его появиться на очередном банкете, где молодой оборотень встретил её — женщину, которая пробудила в нём охотничьи инстинкты и принадлежала недругу. Но если одна из возникших проблем была вполне решаема, то новый враг, древний и могущественный, мог помешать Дэймону. Вампир, жаждущий мести, не остановится ни перед чем. И Элеонор, истинная, теперь в опасности...