Хотя Андерс и его друзья отложили войну между Ледяными Волками и Огненными Драконами, их миссия еще далека от завершения. Пока взрослые с обеих сторон ищут их, дети нашли убежище в Облачной Гавани, запретной крепости, которая может содержать ключ к спасению их дома. Между тем, Холбард разорен, а его граждане нестабильны. Многие вынуждены жить в мрачных лагерях за пределами города, и еды не хватает. Чтобы восстановить Валлен и объединить Огненных Драконов, Ледяных Волков и людей, Андерс и Рейна должны поставить все на карту… прежде чем нанесенный ущерб не будет восстановлен. Но цена мира может ударить ближе к дому, чем они когда-либо могли себе представить.