Гермиона Грейнджер в составе британской магической дипмиссии едет в Багдад. Справится ли она с миссией, если придётся работать рука об руку с Люциусом Малфоем? С тем самым Люциусом, который обучал её обычаям разных стран и засел глубоко в самом сердце...
Романтическая сказка в восточном стиле.