Люциус Малфой делится сокровенными мыслями с портретом своей матери. И она рассказывает ему длинную историю о том, как они познакомились с его отцом во времена Гриндевальда. О проклятии Мелюзины, наложенном на неё, и о грязной крови. О том, что любовь побеждает всё и какой страшной она может иногда быть.
Небольшая такая фантазия о нескольких эпизодах из жизни родителей Люциуса Малфоя, навеянная образом одного разнопланового английского актёра, который очень удачно сыграл однажды злого колдуна.