Популярная-девушка композитор получает в подарок от своей подруги красивейший портрет самой себя. Однако после этого, её жизнь резко идёт под откос, поскольку изображение на картине всё время меняется: вместо девушки там появляется жутковатое человекоподобное нечто, подбирающееся с каждой новой картинкой, всё ближе и ближе к её квартире. Изменения сопровождаются пугающими телефонными звонками, где страшный голос сообщает: "Теперь ты ответишь за это... Человек-Тень выходит на охоту..." В конце-концов, однажды ночью, кто-то и в самом деле пытается проникнуть к ней в жильё. Специалист по паранормальным явлениям, взявшийся за расследование, устанавливает, что причиной этого ужаса является преступление, совершённое девушкой много лет назад...