В книгу вошли две сказки. В сказке"Чародей и кошка" герою, чтобы спасти свою невесту от колдуна, предстоит разрешить очень трудную задачу. Илья отправляется в долгий и опасный путь, где его ждет много приключений, встреч и знакомств с принцессой, королевой и волшебной кошкой. Сказка "Королева сердец". Король возвращается из путешествия совсем другим. Принцесса не узнает своего отца. Перед ней стоит нелегкая задача – узнать, что случилось с королем, а потом сделать все возможное, чтобы вернуть отца к прежней жизни.