В мире магов неспокойно. Только волшебник Микаэль собрался отдохнуть, как появляется великий белый маг и заявляет, что ученик волшебника в беде: он сбежал из магической школы, прихватив с собой сокровища замка, к тому же в паре с молодой вампиршей, чей папа – тот еще упырь бросил на поиски дочери все силы и средства. Что делать, придется Микаэлю снова обратиться к верным друзьям – сумасшедшему профессору и хозяину ада. А тут еще и девчонки повздорили из-за симпатичного дракона, и армия, которую ученик выиграл в поединке и давно не использовал, осталась без присмотра и начала свой поход. В общем, нелегко быть волшебником.