Из-за подозрительности короля Аквилонии Нумедидеса, опасающегося популярности генерала Конана, варвар сначала оказался в темницах Тарантии, потом сбежал в западные провинции и далее — в Пустоши пиктов, где оказался втянут в межклановые распри дикарей…