Дармен и Энджин вместе уже год, но чародея все чаще и чаще обуревают мысли, о ее смертной сущности. Он искренне любит девушку, а потому отправляется на поиски мифической страны драконов «Элефор», где по преданию хранится легендарный эликсир бессмертия.