На Горе есть множество больших и малых компаний, предлагающих услуги наемников. Любой может купить их преданность на оговоренный и оплаченный срок. Но верны эти наемники будут только своей плате и своим капитанам. Силы Коса и Тироса, могущественных морских убаратов и их союзники, высадившись на материк в Брундизиуме, оккупировали город Торкодино и используют его в качестве своего опорного пункта внутри континента, собирая в нем снабжение и осадные машины, собираясь с силами перед броском на почти беззащитный и неготовый с отражению агрессии Ар. Но если Ар падет, то вместе с ним исчезнет и терпимость, нейтралитет и даже равновесие сил, так долго державшееся между Аром и великими морскими убаратами, которое собственно и делало возможным существование наемников, а такое развитие ситуации грозило самому существованию независимых компаний. Именно в этот момент Кэбот прибывает в Ар, и видит перед собой город раздираемый сомнениями, разногласиями и изменой. Кому передать письма, кому он может доверять?