После возвращения из Левадии Рин узнает о существовании целой армии опасных тварей, которые подчиняются императору. Дух рек и озер Фрис помогает ей узнать, кто стоит за их созданием, и для этого отправляется далеко на север страны, где попадает в смертельную опасность. Рин — единственная, кто может его спасти: видениями Фрис дает ей понять, что погибает. Она готова мчаться на помощь, но Анхельм резко против — он уверен, что это ловушка. Рин разрывается: она должна постоянно охранять Анхельма, но бросить на погибель Фриса, с которым ее связывают глубочайшие чувства, тоже не в силах… Что же ей предпринять?