Велизарий — младший дружинник и талантливый колдун. Он влюблен в княжескую дочь по имени Нильмера. Она отвечает ему взаимностью. Они мечтают о свадьбе, но очень сомнительно, что князь Мережи позволит своей дочери выйти за простолюдина. Они скрывают свои встречи ото всех… Но получить согласие отца, оказывается самым маленьким препятствием, на пути их совместной судьбы. Вскоре им предстоит пережить вынужденную и долгую разлуку. Выдержит ли их любовь испытание временем?