XVIII век. Вбританском городке Маллингем, одержимом религиозно-мистическими предрассудками, состоятельный молодой человек влюбляется в селянку, но, будто весь мир, ополчившись против этого союза, приготовил им тяжелые испытания. Случается трагедия, начинают происходить загадочные события. Говорят, что в городе обнаружили ведьму, укушенный волком становится оборотнем, в развалинах старого замка бродят духи, а на кладбище восстают мертвецы.