Продолжение Ленинград-34. Вселенцы из альтернативного недалёкого будущего (очень нехорошего: Россия захвачена врагами, герои — участники Сопротивления) в молодых людей в 1934г. ГГ начинает с удачного спасения Кирова от покушения, далее делает карьеру по линии НКВД и развивает радиотехнику. Его соратница вынуждена скрываться, т.к. её реципиентка — малолетняя уголовница. Всё это на фоне интриг и репрессий 30-х годов. У героев умеренные сверхспособности.