Жизнь Аланы жестко контролируется, каждый ее шаг должен соответствовать протоколу. Нарушив правила, она принимает подарок от незнакомца и встречает Шади, перевертыша и наемника-шпиона из другой галактики. Между ними вспыхивает страсть, и Шади спасает Алану от вынужденного брака, провалив собственное задание и чудом избежав ловушки. Скрываясь от погони, Алана и Шади сильнее привязываются друг к другу. Однако обстоятельства вынуждают Шади совершить предательство.