Арвин Маг, растущий в силе, собирается в тайное путешествие в Сэспеч Человеческое королевство, кишащее юань-ти, где он встречает Кэррелл Полукровку юань-ти, обратившую свой взор на Дметрио Наследника могущественной семьи Экстаминос, который получит Змеиный Круг Древний артефакт столь великой силы, что он способен уничтожить мир.