Полярная сова снимает медведя в баре «Перекрестки», и оба последуют за своими инстинктами. Эсмеральда только что пережила два унижения. Первым был ее тридцатый день рождения, а вторым — очередь женихов, которых ее отец привел в качестве гостей на вечеринку. Ее подруга, Крисия, предлагает ей шанс остановить попытки своей семьи исправить Эззи при любой возможности. С унылой честностью подруга говорит, что ей нужно пойти в «Перекресток оборотней» и найти себе пару. Транспортер отправляет ее через магический портал в место, куда оборотни идут, в крайнем случае, когда не могут найти свою собственную пару. В «Перекресток».