Идея написания этой книги возникла у автора под влиянием сказки Ганса Христиана Андерсена «Тень», однако сюжет совсем иной. С главным героем происходят странные превращения, что невозможно без вмешательства высших сил. Пытаясь разобраться в этом, он случайно узнаёт, что некие представители власти замыслили вооружённый конфликт с другой страной, вроде бы ради достижения благородной цели. Нельзя допустить войны, и, хотя силы не равны, мир удаётся сохранить. Но этого явно недостаточно для того, чтобы прекратить эксперименты над людьми.