В течение месяца Брэйдана мучают сны о прекрасной женщине. Когда в его гостинице появляется Ариэль Уильямс, он узнает в ней ту, что преследовала его ночами. Но Ариэль сбежала из дома, не желая выходить замуж по расчету, и вела себя скромно до тех пор, пока не случилось нечто неприятное — она применила магию на госте. Брэйдан решает помочь девушке научиться контролировать свой магический дар и узнает, что она — Верховная Ведьма. Одна из трех самых могущественных в мире. Теперь убегать нужно обоим. Злой колдун Юлиус жаждет поработить Ариэль. Заполучить ее ум, сердце и тело. Вместе со своей возлюбленной, Верховной Ведьмой Надей, он готов на все, чтобы разлучить юную Ариэль с Брэйданом. Девушка надеется, что ее любви и новообретенных сил будет достаточно, чтобы спасти себя и любимого.