Волослав не находит себе места узнав, что возможно его лучший ученик жив. Прошло восемь веков, и колдун до последнего не верит, что князь Домира дожил до наших дней. Тем временем, Волослав посылает могущественную ведьму и тридцать первого витязя северного войска света на опасное задание. Под прикрытием, в городе полном ведьм и колдунов, они должны выследить и выманить на свет опасного противника.