Преступная организация "Чёрный Череп" уже несколько месяцев наводит страх на жителей Зверополиса. Полицейский Департамент города после жестокого убийства двух своих коллег полон решимости наказать бандитов, но вскоре полиция и капитан Буйволсон понимают, что им брошен вызов настоящими гангстерами. И помощь в поимке злобного главаря банды Конрада Роговски приходит с неожиданной стороны - у мафиози из Тундра-тауна Бориса Козлова вскоре появляются личные мотивы для уничтожения бандформирования.